本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。...

女儿声称将自己最好的朋友杀害，离异的保罗夫妇决心帮助女儿隐瞒一切。但女儿朋友的父亲步步紧逼，随后夫妇两人陷入了一连串麻烦之中……...