1927年，地下党员钱壮飞（孔祥玉 饰）为了保护自己离开北平，化装成医生，转移到上海。抵达上海后，钱壮飞与党失去了联系。然而，他却得到了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的青睐。徐恩曾邀请钱壮飞加入中央党务调查科，并对他的才能给予赏识。不久后，钱壮飞重新与地下组织建立了联系，并得到中央的批准，要求他打入敌人内部，长期潜伏下去。　　在国民党的秘密机构中，钱壮飞逐渐赢得了徐恩曾的信任，成功地破...

张明和胖子是北京城内两个游手好闲、不务正业的小青年，他们靠假冒警察敲诈富商赚钱。除此之外，他们还经常在街上搭讪女青年寻找刺激。这一日，张明遇到某大学外语系女学生吴迪，这两个身份悬殊的年轻人却擦出不该有的火花。张明的玩世不恭很快让充满浪漫情怀的吴迪倾倒，从此对他忠贞不二；然而张明却只是随便玩玩，他毫不珍惜这个纯洁女孩的感情。倍感受伤的吴迪出卖肉体，自甘堕落，更因此付出生命。张明则在一次抓捕过程中锒铛...