影片讲述了一天之中阴气最重的时辰凌晨两点半，正是人类阳气最弱的时刻，为阴阳交汇的时刻，此时，是医院病人死亡率最高的时间点，也最容易在此时撞鬼。凌晨两点半，古墓中万鬼爆出,五灵血咒开启，常有孤魂野鬼到处游荡。凌晨两点半夏雨萌在夜路中捡回一个不会说话的“孩子”，但带回家的孩子很快就失踪了，夏雨萌家里开始连连出现各种诡异恐怖的怪事：家具莫名自动移动，冰箱里的食品无故...

影片讲述一个剧团入驻到古镇在古戏台上演出，台上台下演绎不同的人生。随着他们的到来，危机慢慢笼罩着这座古老的宅院，一件又一件离奇事件接踵而至，尘封多年的往事也被慢慢揭晓..........